Description
Cette formation en alternance de 24 mois et de niveau bac+5 vous forme au métier de Expert(e) Conseil en Gestion de Patrimoine
L’activité du métier de l’Expert Conseil en Gestion de Patrimoine s’exerce au sein d'établissements financiers (banques, sociétés de gestion de patrimoine) parfois en relation avec différents intervenants (notaire, avocat, agent immobilier) et en contact avec les clients. Elle varie selon le secteur : banque privée, gestion de patrimoine.
Durée de la formation
24 mois
En entreprise
2 semaines
En formation
1 semaine
Groupe
De 5 à 12 personnes
Les métiers visés
Suite à l’obtention de ce titre vous pourrez travailler comme :
• Conseiller(ère) clientèle en gestion privée
• Conseiller(ère) patrimonial(e)
• Gestionnaire de patrimoine
Prérequis
Pour un parcours vers la certification en formation initiale (Primo-apprenant) ou continue (Executive, salarié), soit :
- D'un diplôme Bac+3 pour intégrer la formation en 2 ans
Modalités d'accès
Entretien de recrutement ; Étude personnalisée du dossier candidat – CV, lettre de motivation, expériences professionnelles et personnelles
Tarif
Formation gratuite avec rémunération de l’apprenant(e)
Voir fiche programme pour plus de détails
Lieu de formation
Avenue du 1er Mai
04100 Manosque
Contenu de la formation Bac+5 Expert(e) Conseil en Gestion de Patrimoine
• Auditer un client patrimonial
• Analyser la situation patrimoniale du client
• Expertiser et optimiser une stratégie patrimoniale
• Suivre et développer l’activité patrimoniale
À l'issue de cette formation, vous serez en capacité de :
Après cette formation, vous serez directement opérationnel pour exercer le métier pour lequel vous avez été formé.
Indicateurs de résultats
- Cette promotion débutera en 2025. Les indicateurs ne sont pas encore disponibles.
Votre contact
Cyrille DAVENET
c.davenet@digne.cci.fr
Tél. 06 89 34 76 52 - 04 92 70 75 25
